Vous avez un bien que vous voudriez lier à une promotion? Étape 1 : Recherchez et cliquez sur le bien auquel vous souhaitez lier la promotion. Étape 2 : Sous l’onglet “Général” du profil du bien, sous le champ “Promotion”, … Read More
Comment désactiver un compte utilisateur ?
Un collaborateur quitte votre société et vous souhaitez désactiver son compte pour qu’il n’ait plus accès au CRM. Il n’est pas possible de supprimer un utilisateur. Mais vous pouvez en tout temps désactiver un utilisateur, qui n’aura donc plus accès … Read More
Comment dupliquer un bien?
Vous avez un bien que vous voudriez dupliquer? Étape 1 : Cliquez sur Biens -> Biens Actifs. Recherchez et sélectionnez le bien que vous souhaitez dupliquer dans votre liste de biens. Étape 2 : Cliquez sur le bouton bleu avec … Read More
Comment archiver un utilisateur et transférer son activité ?
Vous avez un collaborateur qui quitte votre société et vous souhaitez transférer son activité vers un autre courtier/assistant puis archiver son contact. Voici la marche à suivre : Il faut au préalable désactiver l’utilisateur depuis le menu “mon agence” -> … Read More
Comment nous donner un accès à votre nom domaine chez Infomaniak
Votre domaine est enregistré chez Infomaniak, voici la procédure que vous devez faire pour nous autoriser un accès temporaire. Afin de modifier vos DNS et mettre en ligne votre site, nous aurions besoin d’un accès Administrateur pour l’utilisateur support@realforce.ch, ce que … Read More
Comment mettre en avant un bien sur votre site internet
Vous souhaitez mettre en avant sur la homepage de votre site internet des biens en particulier, voici comment faire. Vous devez vous rendre dans l’onglet “Publication” sur le bien en question, et sélectionner “Faire apparaître sur la page d’accueil”. … Read More
Tags: publication, publier, site internet, site web
Comment voir vos tâches dans votre agenda
Vous pouvez afficher vos tâches (visites, suivis, signatures, offres, etc…) dans votre agenda personnel comme Outlook, Google ou iPhone. Avant d’obtenir un lien d’abonnement au calendrier, vous devez avoir au moins une tâche pour laquelle vous avez coché l’export iCal. … Read More
Changez le statut de plusieurs demandes simultanément sans avoir besoin d’enregistrer les contacts
Vous pouvez sélectionner plusieurs demandes et changer leur statut sans avoir besoin d’enregistrer les contacts. Étape 1 : sélectionnez plusieurs demandes et cliquez sur “Changer le statut” Étape 2 : sélectionnez le statut et cliquez sur “modifier”. Et c’est tout … Read More
Status des emails envoyés
Que signifient les différents status des emails envoyés par le CRM ? Le status “Envoyé” signifie que l’email a bien été envoyé par le CRM. Note : Il n’existe aucune solution technique avec le protocole email pour s’assurer qu’un message … Read More
Comment réactiver un bien archivé?
Vous avez un bien archivé et souhaitez le réactiver? Étape 1 : cliquez sur l’onglet “Biens archivés” Étape 2 : Recherchez puis sélectionnez le bien que vous souhaitez réactiver -> Cliquez sur le bouton bleu avec trois points -> Cliquez … Read More