Vous voudriez ajouter une photo à votre profil ? Étape 1 :Cliquez sur vos initiales / votre photo en haut à droite du CRM. Etape 2 :Cliquez sur l’onglet “Mon profil” Etape 3 : Sous la section “Identité” -> “Photo”, … Read More
Comment afficher le nombre total de demandes reçues par un portail ?
Vous voudriez voir le nombre total de demandes reçues par un portail ? Etape 1 : Cliquez sur l’onglet “Demandes” Etape 2 : Supprimez les filtres “Nouveau” et “Affecté” en cliquant sur la croix à côté d’eux Etape 3 : … Read More
Comment exporter une liste de contacts ?
Vous voudriez exporter une liste de contacts en Excel ? Étape 1 :Cliquez sur Contacts -> Contacts actifs Etape 2 :Ajoutez les filtres (i.e. type de contact, courtier en charge, etc.) pour les contacts que vous voudriez exporter si nécessaire. … Read More
Nouvelle loi sur la protection des données (nLPD)
Des modifications de la loi suisse sur la protection des données (LPD) sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023. Voici ce que cela implique pour vous et vos clients. Principes du traitement de données Le traitement des données autorisé … Read More
Comment supprimer ou anonymiser un contact ?
Vous souhaitez supprimer définitivement ou rendre anonyme l’un de vos contacts ? Dans Realforce il n’est pas possible de supprimer définitivement un contact. Par contre, et pour être en conformité avec la nouvelle loi sur les données personnelles (nLPD), il … Read More
Comment basculer un bien vers les ventes / locations?
Vous avez un ou des biens que vous voudriez basculer vers les ventes / locations? Étape 1 : Sélectionnez le ou les biens que vous souhaitez basculer vers les ventes / locations. Étape 2 : Cliquez sur le bouton bleu … Read More
Nouvel écran des contacts
Découvrez les 5 principales nouveautés de la nouvelle interface des contacts. 1. Ouvrez plusieurs fiches contact en même temps Un CLIC DROIT sur la ligne du contact permet d’ouvrir la fiche dans un nouvel onglet de votre navigateur. 2. Formulaire … Read More
Comment planifier des rapports pour les propriétaires?
Vous avez un bien dont vous voudriez automatiser les rapports à un propriétaire? Étape 1 : Cliquez sur l’onglet “Reporting” -> “Tous les rapports” -> Propriétaire” Étape 2 : Recherchez le bien pour lequel vous souhaitez automatiser le rapport. Cliquez … Read More
Comment ajouter une agence dans votre réseau MLS ?
Vous voudriez ajouter une agence à votre réseau MLS ? Le réseau MLS permet de partager des biens et des contacts entre les agences auxquelles vous êtes connecté dans Realforce. Étape 1 : Cliquez sur l’onglet “Mon agence”Étape 2 : … Read More
Tags: mls
Comment désactiver les rapports planifiés envoyés aux propriétaires?
Vous avez un rapport planifié que vous voudriez désactiver? Étape 1 : Cliquez sur l’onglet “Reporting” -> “Tous les rapports” -> Propriétaire” Étape 2 : Recherchez le bien pour lequel vous souhaitez désactiver le rapport. Cliquez sur l’icône PDF à … Read More