Vous voudriez voir le nombre total de demandes reçues par un portail ? Etape 1 : Cliquez sur l’onglet “Demandes” Etape 2 : Supprimez les filtres “Nouveau” et “Affecté” en cliquant sur la croix à côté d’eux Etape 3 : … Read More
Comment exporter une liste de contacts ?
Vous voudriez exporter une liste de contacts en Excel ? Étape 1 :Cliquez sur Contacts -> Contacts actifs Etape 2 :Ajoutez les filtres (i.e. type de contact, courtier en charge, etc.) pour les contacts que vous voudriez exporter si nécessaire. … Read More
Nouvelle loi sur la protection des données (nLPD)
Des modifications de la loi suisse sur la protection des données (LPD) sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023. Voici ce que cela implique pour vous et vos clients. Principes du traitement de données Le traitement des données autorisé … Read More
Comment supprimer ou anonymiser un contact ?
Vous souhaitez supprimer définitivement ou rendre anonyme l’un de vos contacts ? Dans Realforce il n’est pas possible de supprimer définitivement un contact. Par contre, et pour être en conformité avec la nouvelle loi sur les données personnelles (nLPD), il … Read More
Envoyer une brochure en pièce jointe
Comment envoyer une brochure à l’un de vos client en pièce jointe plutôt qu’en vignette de téléchargement. Dans le cas d’un envoi de matching : Sélectionnez l’option “Email avec pièces jointes” dans “Paramètre emails”. Dans le cas d’un envoi … Read More
Nouvel écran des propriétés
Afin d’harmoniser les écrans du CRM, nous avons créé un nouvel écran des propriétés. Vous y retrouverez tous les champs que vous aviez l’habitude d’utiliser, seule la présentation change. Nous restons à l’écoute de vos remarques et feedbacks. 1. Créer … Read More
Comment changer les paramètres d’envoi de copies de demandes sur un portail ?
Vous voudriez modifier les paramètres d’envoi de copies de demandes sur un portail ? Si vous remarquez que des copies de demandes provenant de certains portails ne vous parviennent pas, il se peut que les copies soient envoyées à la … Read More
Comment télécharger un rapport client ?
Partez en visite l’esprit léger grâce à ce rapport client à télécharger. Il regroupe toutes les informations importantes sur votre contact : ses coordonnées, ses critères de recherche, les dossiers envoyés, les visites déjà effectuées, etc. Dans la fiche de … Read More
Tags: Rapport client, Visites
Comment définir la zone de recherche d’un contact ?
Grâce au module de localisation, définissez de manière précises les zones de recherche de vos contacts. Ajoutez toutes les villes d’une zone de recherche en 1 clic Dans la recherche de votre contact, entrez le nom d’un canton, d’un district … Read More
Tags: canton, commune, district, filtre de recherche, localisation, localité, Recherches, ville, zone, Zone de recherche
Quelles villes sont contenues dans les zones du canton de Genève et Vaud ?
Consultez les cartes pour connaître le découpage géographique des cantons de Genève et Vaud. Liste des communes par zone de découpage Genève Découpage des zones de Genève Découpage des zones de Vaud
Tags: canton, carte, district, localisation, localité, Recherches, zone, Zone de recherche