Möchten Sie eine Anfrage bearbeiten, aber es fehlt der Name des Antragstellers? Schritt 1: Klicken Sie auf die Registerkarte „Anfragen“ -> Klicken Sie auf die Anfrage, die Sie bearbeiten möchten. Schritt 2: Klicken Sie oben links auf „E-Mail des Portals“. … Read More
Ändern Sie den Status mehrerer Anfragen gleichzeitig, ohne die Kontakte speichern zu müssen.
Sie können mehrere Anfragen auswählen und deren Status ändern, ohne die Kontakte speichern zu müssen. Schritt 1: Wählen Sie mehrere Anfragen aus und klicken Sie auf „Status ändern“. Schritt 2: Wählen Sie den gewünschten Status aus und klicken Sie auf … Read More
Wie kann die Gesamtzahl der Anfragen, die über ein Portal erhalten wurden, angezeigt werden ?
Möchten Sie die Gesamtzahl der Anfragen sehen, die von einem Portal erhalten wurden ? Schritt 1: Klicken Sie auf die Registerkarte „Anfragen“. Schritt 2: Entfernen Sie die Filter „Neu“ und „Zugeteilt“, indem Sie auf das Kreuz neben ihnen klicken. Schritt … Read More
Neue Seiten für Objekte
Um die Seiten des CRM zu harmonisieren und zu verbessern, haben wir eine neue Schnittstelle für die Objekte geschaffen. Sie werden dort alle Funktionen wiederfinden, die Sie bisher gewohnt waren, nur das Layout ändert sich. 1. Erstellen Sie ein neues … Read More
Wie verbinden Sie Ihr E-Mail-Eingang?
Möchten Sie Ihr E-Mail-Postfach mit dem CRM verbinden? Bitte beachten Sie die folgenden Schritte, um Ihr E-Mail-Konto mit Realforce zu verbinden: Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie mit Realforce verbinden möchten. Geben Sie das Passwort für Ihr E-Mail-Konto ein. … Read More
Wie erstelle ich Mailbox?
Möchten Sie Mailbox für Ihre Agentur erstellen? Schritt 1: Klicken Sie auf die Registerkarte „Mailbox“ -> „E-Mail Vorlagen“ -> Klicken Sie auf „Hinzufügen“. Schritt 2: Wählen Sie die Sprache oder Sprachen für die Vorlage aus, die Sie erstellen möchten. Füllen … Read More
Status der gesendeten E-Mails
Was bedeuten die verschiedenen Status der per CRM gesendeten E-Mails? Der Status „Gesendet“ bedeutet, dass die E-Mail erfolgreich vom CRM gesendet wurde. Hinweis: Es gibt keine technische Lösung mit dem E-Mail-Protokoll, um sicherzustellen, dass eine gesendete Nachricht erfolgreich im Posteingang … Read More
Neuer Bildschirm für Kontakte
Entdecken Sie die 5 wichtigsten Neuerungen der neuen Benutzeroberfläche für Kontakte. 1. Öffnen Sie mehrere Kontaktprofile gleichzeitig Ein RECHTSKICK auf die Kontaktzeile öffnet das Profil in einem neuen Browser-Tab. 2. Schnelles Hinzufügen-Formular Fügen Sie Ihre Kontakte mit nur wenigen Klicks … Read More
Matching-System
Entdecken Sie 7 wichtige Verbesserungen, um Ihre Matches zu vereinfachen und Ihre Chancen zu erhöhen. Matching-System Entdecken Sie 7 wichtige Verbesserungen, um Ihre Matchings zu vereinfachen und Ihre Chancen zu vervielfachen. Das ändert sich jetzt: Sie können jetzt die Suchanfragen … Read More
Wie kann man die Suche eines Kontakts löschen?
Möchten Sie die Suche eines Kontakts löschen? Schritt 1: Klicken Sie auf Kontakte -> Aktive Kontakte. Schritt 2: Suchen Sie den Kontakt, dessen Suche Sie löschen möchten. Klicken Sie auf den Tab „Suchprofile“ dann klicken Sie auf das Symbol „“ … Read More